Integración con Microsoft Dynamics CRM

La integración de Microsoft Dynamics CRM con QuestionPro te permite enviar automáticamente las respuestas de la encuesta a tu cuenta de Dynamics CRM. Con el nuevo método de autenticación basado en OAuth, los usuarios pueden conectar de forma segura su cuenta de Dynamics iniciando sesión a través del flujo de autorización de Microsoft, sin necesidad de almacenar ni compartir contraseñas. Una vez conectado, puedes mapear las preguntas de la encuesta a los campos de CRM y definir si crear o actualizar registros en Dynamics (como Leads o Contactos). Esto asegura que tus datos de CRM estén siempre actualizados basándose en la retroalimentación en tiempo real de las encuestas.

Para integrar tu encuesta de QuestionPro con tu cuenta de Microsoft Dynamics, sigue los pasos a continuación:

• Ve a: Encuesta >> Integración >> Microsoft Dynamics

• Introduce el nombre de la conexión y la URL de tu organización de Microsoft Dynamics. Luego haz clic en el botón Guardar.

• Haz clic en el botón Iniciar sesión con MS Dynamics.

• La página de OAuth se abrirá en una nueva ventana. Introduce tu nombre de usuario de Microsoft y haz clic en el botón Siguiente.

• Luego introduce tu contraseña de Microsoft y haz clic en el botón Iniciar sesión.

• Después de crear una conexión, deberás mapear la encuesta a tu objeto de Dynamics. Haz clic en el botón + Añadir Nuevo Mapeo para añadir el mapeo de campos para la encuesta actual.

• Selecciona la acción que deseas realizar en cada nueva respuesta de QuestionPro desde el primer menú desplegable:
  1. Crear Nuevo: Para crear un nuevo registro en el objeto de Dynamics.
  2. Actualizar Existente: Para actualizar un registro existente en el objeto de Dynamics.
  3. Actualizar si existe, si no, crear nuevo: Para evitar registros duplicados en el objeto de Dynamics.

• Selecciona tu objeto de Dynamics en el segundo menú desplegable y haz clic en el botón Continuar.

• En la siguiente pantalla, selecciona el tipo de mapeo para la encuesta actual del primer menú desplegable:
  1. Mapear una pregunta: Para mapear el código de respuesta de la pregunta a un campo de Dynamics.
  2. Mapear una variable personalizada: Para mapear el valor de una variable personalizada de la respuesta a un campo de Dynamics. Las variables personalizadas disponibles son desde custom3 hasta custom255.
  3. Mapear una variable del sistema: Para mapear los valores de las variables del sistema a un campo de Dynamics. Las variables del sistema disponibles son ResponseID, Timestamp, Device Data y Language.
  4. Mapear un valor de respuesta: Para mapear el valor de la respuesta a un campo de Dynamics.
  5. Extraer Datos: Para extraer datos existentes de un registro de Dynamics y utilizarlos en la encuesta.

• Selecciona la pregunta o variable de la encuesta en el segundo menú, y el campo del objeto de Dynamics en el tercero. Usa los botones '+' y '-' para añadir o eliminar opciones. Asegúrate de mapear todos los campos requeridos y haz clic en Continuar.

Nota: Asegúrate de recopilar las respuestas de tu encuesta desde la URL proporcionada dentro del mapeo para enviar los datos a Dynamics. De lo contrario, los datos permanecerán en tu cuenta de QuestionPro.
• Después de configurar los mapeos, verás una lista de mapeos creados para esa encuesta. Puedes revisarlos usando la vista instantánea al pasar el cursor o editarlos haciendo clic en Editar.

• Una vez que respondas la encuesta, podrás encontrar la respuesta enviada a tu cuenta de Microsoft Dynamics CRM según los mapeos:

¿Puedo usar algún objeto personalizado de mi MS Dynamics CRM?

• Sí, puedes integrar tu encuesta de QuestionPro con cualquiera de tus objetos personalizados de MS Dynamics.