Integración con Salesforce

Siga los pasos a continuación para conectar su encuesta de QuestionPro a Salesforce:

• Vaya a: Encuesta >> Integración >> Salesforce

• Ingrese el nombre deseado de la conexión y haga clic en el botón Guardar.

Nota: Puede activar la opción Sandbox para conectarse al entorno Sandbox de Salesforce, pero la conexión Sandbox es una característica de la Edición Enterprise.
• Haga clic en el botón Iniciar sesión con Salesforce.

• La página de OAuth se abrirá en una nueva ventana. Ingrese su nombre de usuario y contraseña de Salesforce y haga clic en el botón Iniciar Sesión.

• Después de crear una conexión, deberá mapear la encuesta a su objeto de Salesforce. Haga clic en el botón + Añadir Nuevo Mapeo para añadir el mapeo de campos para la encuesta actual.

• Seleccione la acción que desea realizar en cada nueva respuesta de QuestionPro del primer menú desplegable:
  1. Crear Nuevo: Para crear un nuevo registro en el objeto de Salesforce.
  2. Actualizar Existente: Para actualizar un registro existente en el objeto de Salesforce.
  3. Actualizar si existe, si no, crear nuevo: Para evitar registros duplicados en el objeto de Salesforce.

• Seleccione su objeto de Salesforce en el segundo menú desplegable y haga clic en el botón Continuar.

• En la siguiente pantalla, seleccione el tipo de mapeo para la encuesta actual del primer menú desplegable:
  1. Mapear una pregunta: Para mapear el código de respuesta de la pregunta al campo de Salesforce.
  2. Mapear una variable personalizada: Para mapear el valor de la variable personalizada de la respuesta al campo de Salesforce. Las variables personalizadas disponibles son desde custom3 hasta custom255.
  3. Mapear una variable del sistema: Para mapear los valores de las variables del sistema al campo de Salesforce. Las variables del sistema disponibles son ResponseID, Timestamp, Device Data, Language y Survey Name.
  4. Mapear un valor de respuesta: Para mapear el valor de respuesta al campo de Salesforce.
  5. Extraer Datos: Para extraer datos existentes del registro de Salesforce y usarlos dentro de la encuesta. (Solo disponible en Actualizar Existente).

• Seleccione la pregunta o variable de la encuesta en el segundo menú y el campo del objeto en el tercero. Use los botones '+' y '-' para añadir o eliminar opciones. Asegúrese de mapear todos los campos requeridos y haga clic en Continuar.

Nota: Use la URL de encuesta del mapeo para enviar los datos a Salesforce; de lo contrario, quedarán en QuestionPro.
• Después de configurar los mapeos, verá una lista de mapeos creados para esa encuesta. Puede editarlos con la vista instantánea o haciendo clic en Editar.

Siga los pasos a continuación para solucionar problemas:

Vaya a: Encuesta >> Integración >> Salesforce >> Su Mapeo >> Registros

Volver a Publicar: Para reintentar un registro corregido.

Volver a Publicar en Masa: Para corregir y enviar múltiples respuestas fallidas.

Buscar: Encuentra un ID de respuesta específico.

Filtrar: Por estado: Todos, Éxito, Fallido, Eliminado.

Sí, recibirá un correo con los detalles del error. Para activar esto, habilite Notificaciones de Error.

Sí. Mantenga todos los mapeos en modo "Crear Nuevos Registros" y use enlaces de encuesta anónimos o rastreados, no el del mapeo.

No, la integración solo está disponible para el propietario de la encuesta.