Salesforce: Extraer datos
¿Cómo obtener datos de Salesforce y utilizarlos en la encuesta?
Siga los pasos a continuación para extraer datos del registro de Salesforce y utilizarlos en la encuesta:
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Vaya a:
Encuesta >> Integración >> Salesforce
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Cree una nueva asignación haciendo clic en el botón
Agregar nueva asignación
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Seleccione la acción
Actualizar existente
en el primer menú desplegable.
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En el menú desplegable de tipo de mapeo, seleccione la última opción
Extraer datos
.
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Seleccione el campo de Salesforce en el segundo menú desplegable y la variable personalizada de QuestionPro en el tercero. Use los botones "+" y "-" a la derecha de cada asignación de campo para agregar o eliminar una nueva opción, respectivamente. Haga clic en el botón
Continuar
.
- Ahora, cada vez que un encuestado responda la encuesta, sus datos existentes se extraerán del registro de Salesforce cuyo ID de registro está presente en "custom2" y se almacenarán bajo las variables personalizadas especificadas en la asignación.
¿Dónde puedo ver los datos extraídos de un encuestado específico?
Para ver los datos extraídos y almacenados para cada encuestado, vaya a
Encuesta >> Análisis >> Respuestas
; aquí puede ver los datos almacenados en variables personalizadas para los encuestados.
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