Copper CRM-Integration

Copper CRM bietet eine umfassende und enge Integration mit der Google Workspace-Anwendungssuite und schließt damit eine Lücke im CRM-Markt. Als einzige von Google empfohlene Vertriebsautomatisierungslösung ist Copper CRM eine attraktive Wahl für Unternehmen, die Google-Workshops anbieten.
Copper CRM wird hauptsächlich von kleinen und mittleren Unternehmen mit 1–200 Mitarbeitern und einem Umsatz von bis zu 50 Millionen US-Dollar verwendet. Die häufigsten Branchen, die Copper CRM nutzen, sind Computersoftware sowie Informationstechnologie und -dienstleistungen. Um Ihr kostenloses Konto zu erhalten, klicken Sie hier.

Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte, um Ihre QuestionPro-Umfrage mit Copper CRM zu verbinden:

• Gehen Sie zu: Umfrage » Integration » Copper

• Geben Sie den gewünschten Namen der Verbindung ein, geben Sie Ihren Copper-API-Schlüssel an und geben Sie Ihre Copper-E-Mail-Adresse ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.

• Nachdem Sie eine Verbindung hergestellt haben, müssen Sie die Vermessung Ihrem Copper-Objekt zuordnen. Klicken Sie auf die Schaltfläche + Neue Zuordnung hinzufügen, um die Feldzuordnung für die aktuelle Umfrage hinzuzufügen.

• Wählen Sie im ersten Dropdown-Menü die Aktion aus, die Sie für jede neue QuestionPro-Antwort ausführen möchten:
  1. Neu erstellen: Zum Erstellen eines neuen Datensatzes im Copper-Objekt.
  2. Existierenden aktualisieren: Zum Aktualisieren eines vorhandenen Datensatzes im Copper-Objekt.

• Wählen Sie im zweiten Dropdown-Menü Ihr Kupferobjekt aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.

• Wählen Sie im nächsten Bildschirm aus der ersten Dropdown-Liste den Zuordnungstyp für die aktuelle Umfrage aus:
  1. Frage zuordnen: Um den Antwortcode der Frage dem Copper-Feld zuzuordnen.
  2. Benutzerdefinierte Variable zuordnen: Um den benutzerdefinierten Variablenwert der Antwort dem Copper-Feld zuzuordnen. Die verfügbaren benutzerdefinierten Variablen reichen von "custom3" bis "custom 255".
  3. Systemvariable zuordnen: Um die Systemvariablenwerte dem Copper-Feld zuzuordnen. Verfügbare Systemvariablen sind ResponseID, Timestamp, Device Data und Language.
  4. Antwortwert zuordnen: Um den Antwortwert dem Feld "Kupfer" zuzuordnen.
  5. Daten abrufen: Um vorhandene Daten aus dem Copper-Datensatz abzurufen und in der Umfrage zu verwenden.

• Wählen Sie im zweiten Dropdown-Menü die Frage/Variable aus der QuestionPro-Umfrage und im dritten Dropdown-Menü das Objektfeld "Kupfer" aus. Verwenden Sie die Schaltflächen "+" und "-", um neue Optionen hinzuzufügen bzw. zu löschen. Stellen Sie sicher, dass Sie Zuordnungen zu allen erforderlichen Feldern bereitgestellt haben, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Weiter.

Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Antworten für Ihre Umfrage über die im Mapping angegebene Umfrage-URL sammeln, um die Daten an Ihr Copper-Objekt zu senden. Andernfalls wird keine Kopie der Daten an Ihr Copper-Objekt gesendet, sondern verbleibt in Ihrem QuestionPro Nur Konto.
• Nachdem Sie die Zuordnungen konfiguriert haben, steht Ihnen eine Liste der für diese Umfrage erstellten Zuordnungen zur Verfügung. Sie können alle Zuordnungen für diese Umfrage durchgehen, indem Sie die Snapshot-Ansicht verwenden, indem Sie mit der Maus über jede Zuordnung fahren. Sie können auf die Zuordnung oder auf die Schaltfläche Bearbeiten in der Snapshot-Ansicht klicken, um diese bestimmte Zuordnung zu bearbeiten.

• Nachdem die Einrichtung abgeschlossen ist, wird die Integration ausgelöst, sobald die Befragten in der Umfrage auf die Schaltfläche "Senden/Fertig" klicken.

• Nach Abschluss der Umfrage können Sie im Falle der Aktion "Neu erstellen" einen neuen Datensatz sehen, der in Ihrem Copper CRM erstellt wurde.

Um den API-Schlüssel von Copper CRM zu erhalten, führen Sie die folgenden Schritte aus:

• Melden Sie sich bei Ihrem Copper CRM an und gehen Sie zu Einstellungen » Integrationen » API-Schlüssel. Klicken Sie auf die Schaltfläche API-Schlüssel generieren.

• Für Ihr Konto wird ein neuer API-Schlüssel erstellt. Sie können eine Bezeichnung für den neuen API-Schlüssel hinzufügen.