Freshsales CRM-Integration

Freshsales CRM (ehemals Freshworks CRM) ist eine cloudbasierte CRM-Lösung, die Unternehmen in verschiedenen Branchen dabei unterstützt, ihre Interaktionen mit bestehenden und potenziellen Kunden zu verwalten.
Zu den Funktionen gehören One-Click-Telefon, Vertriebs-Lead-Tracking, Vertriebsmanagement, Event-Tracking und mehr. Benutzer können über die Lösung auch personalisierte Massen-E-Mails versenden und dann die Aktivitäten dieser E-Mails überwachen. Der Posteingang priorisiert automatisch E-Mails von Kontakten und Leads, die auf eine Antwort warten. Um ein Testkonto bei Freshsales zu erhalten, klicken Sie hier.

Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte, um Ihre QuestionPro-Umfrage mit Freshsales CRM zu verbinden:

• Gehen Sie zu: Umfrage » Integration » Freshsales

• Geben Sie den gewünschten Namen der Verbindung ein, geben Sie Ihren Freshsales-API-Schlüssel an und geben Sie die URL Ihrer Freshsales-Organisation ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.

• Nachdem Sie eine Verbindung hergestellt haben, müssen Sie die Umfrage Ihrem Freshsales-Objekt zuordnen. Klicken Sie auf die Schaltfläche + Neue Zuordnung hinzufügen, um die Feldzuordnung für die aktuelle Umfrage hinzuzufügen.

• Wählen Sie im ersten Dropdown-Menü die Aktion aus, die Sie für jede neue QuestionPro-Antwort ausführen möchten:
  1. Neu erstellen: Zum Erstellen eines neuen Datensatzes im Freshsales-Objekt.
  2. Aktualisieren: Zum Aktualisieren eines vorhandenen Datensatzes im Freshsales-Objekt.

• Wählen Sie im zweiten Dropdown-Menü Ihr Freshsales-Objekt aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.

• Wählen Sie im nächsten Bildschirm aus der ersten Dropdown-Liste den Zuordnungstyp für die aktuelle Umfrage aus:
  1. Frage zuordnen: Um den Antwortcode der Frage dem Freshsales-Feld zuzuordnen.
  2. Benutzerdefinierte Variable zuordnen: Um den benutzerdefinierten Variablenwert der Antwort dem Freshsales-Feld zuzuordnen. Die verfügbaren benutzerdefinierten Variablen reichen von „custom3“ bis „custom 255“.
  3. Systemvariable zuordnen: Um die Systemvariablenwerte dem Freshsales-Feld zuzuordnen. Verfügbare Systemvariablen sind ResponseID, Timestamp, Gerätedaten und Sprache.
  4. Antwortwert zuordnen: Um den Antwortwert dem Freshsales-Feld zuzuordnen.
  5. Daten abrufen: Um vorhandene Daten aus dem Freshsales-Datensatz abzurufen und in der Umfrage zu verwenden.

• Wählen Sie im zweiten Dropdown-Menü die Frage/Variable aus der QuestionPro-Umfrage und im dritten Dropdown-Menü das Freshsales-Objektfeld aus. Verwenden Sie die Schaltflächen „+“ und „-“ auf der rechten Seite jeder Feldzuordnung, um neue Optionen hinzuzufügen bzw. zu löschen. Stellen Sie sicher, dass Sie Zuordnungen zu allen erforderlichen Feldern bereitgestellt haben, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Weiter.

Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Antworten für Ihre Umfrage über die im Mapping angegebene Umfrage-URL sammeln, um die Daten an Ihr Freshsales-Objekt zu senden. Andernfalls wird keine Kopie der Daten an Ihr Freshsales-Objekt gesendet, sondern verbleibt in Ihrem QuestionPro-Konto.
• Nachdem Sie die Zuordnungen konfiguriert haben, steht Ihnen eine Liste der für diese Umfrage erstellten Zuordnungen zur Verfügung. Sie können alle Zuordnungen für diese Umfrage durchgehen, indem Sie die Snapshot-Ansicht verwenden, indem Sie mit der Maus über jede Zuordnung fahren. Sie können auf die Zuordnung oder auf die Schaltfläche Bearbeiten in der Snapshot-Ansicht klicken, um diese bestimmte Zuordnung zu bearbeiten.

• Nach Abschluss der Umfrage können Sie im Falle der Aktion „Neu erstellen“ sehen, dass in Ihrem Freshsales CRM ein neuer Datensatz erstellt wurde.

Um den API-Schlüssel von Freshsales CRM zu erhalten, befolgen Sie die folgenden Schritte:

• Melden Sie sich bei Ihrem Freshsales CRM an und gehen Sie zu Benutzerprofil » API-Einstellungen. Überprüfen Sie das Captcha.

• Für Ihr Konto wird ein neuer API-Schlüssel erstellt.