Salesforce-Integration

Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte, um Ihre Fragebogenumfrage mit Salesforce zu verbinden:

• Wechseln Sie zu: Umfrage >> Integration >> Salesforce

• Geben Sie den gewünschten Namen der Verbindung ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.

Hinweis: Sie können den Sandbox-Schalter aktivieren, um sich mit der Salesforce Sandbox-Umgebung zu verbinden, aber die Sandbox-Verbindung ist eine Funktion der Enterprise Edition.
• Klicken Sie auf die Schaltfläche Bei Salesforce anmelden.

• Die oAuth-Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet. Geben Sie Ihren Salesforce-Benutzernamen und Ihr Passwort ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Anmelden.

• Nachdem Sie eine Verbindung erstellt haben, müssen Sie den Fragebogen mit Ihrem Salesforce-Objekt verknüpfen. Klicken Sie auf die Schaltfläche + Neue Zuordnung hinzufügen, um die Feldzuordnung für den aktuellen Fragebogen hinzuzufügen.

• Wählen Sie die Aktion aus, die Sie für jede neue QuestionPro-Antwort aus dem ersten Dropdown-Menü ausführen möchten:
  1. Neu erstellen: Um einen neuen Datensatz in Salesforce zu erstellen.
  2. Aktualisieren eines vorhandenen Datensatzes: Um einen vorhandenen Datensatz in Salesforce zu aktualisieren.
  3. Aktualisieren, falls vorhanden, andernfalls neu erstellen: Um doppelte Datensätze in Salesforce zu vermeiden.

• Wählen Sie Ihr Salesforce-Objekt im zweiten Dropdown-Menü aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Fortsetzen.

• Wählen Sie im nächsten Bildschirm den Zuordnungstyp für den aktuellen Fragebogen aus dem ersten Dropdown-Menü aus:
  1. Frage zuordnen: Um den Antwortcode der Frage mit einem Salesforce-Feld zu verknüpfen.
  2. Benutzerdefinierte Variable zuordnen: Um den Wert der benutzerdefinierten Variable der Antwort mit einem Salesforce-Feld zu verknüpfen. Verfügbare benutzerdefinierte Variablen sind von custom3 bis custom 255.
  3. Systemvariable zuordnen: Um die Werte der Systemvariablen mit einem Salesforce-Feld zu verknüpfen. Verfügbare Systemvariablen sind ResponseID, Timestamp, Device Data und Language.
  4. Antwortwert zuordnen: Um den Antwortwert mit einem Salesforce-Feld zu verknüpfen.
  5. Daten abrufen: Um vorhandene Daten aus dem Salesforce-Datensatz abzurufen und in der Umfrage zu verwenden.

• Wählen Sie die Frage/Variable aus der FragePro-Umfrage im zweiten Dropdown-Menü aus und wählen Sie das Salesforce-Objektfeld im dritten Dropdown-Menü aus. Verwenden Sie die "+" und "-" Schaltflächen auf der rechten Seite jeder Feldzuordnung, um neue Optionen hinzuzufügen oder zu löschen. Stellen Sie sicher, dass Sie Zuordnungen für alle erforderlichen Felder angegeben haben, und klicken Sie auf die Schaltfläche Fortsetzen.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie die Antworten für Ihre Umfrage von der in der Zuordnung angegebenen Umfrage-URL sammeln, um die Daten an Ihr Salesforce-Objekt zu senden. Andernfalls bleiben die Daten in Ihrem QuestionPro-Konto.
• Nach Konfiguration der Zuordnungen stehen Ihnen eine Liste der für diese Umfrage erstellten Zuordnungen zur Verfügung. Sie können alle Zuordnungen für diese Umfrage anzeigen, indem Sie die Schnappschussansicht verwenden und mit der Maus über jede Zuordnung fahren. Sie können auf die Zuordnung oder die Schaltfläche Bearbeiten in der Schnappschussansicht klicken, um diese bestimmte Zuordnung zu bearbeiten.

Ja, Sie können die Umfrageantworten in mehrere Salesforce-Objekte übertragen. Um dies zu erreichen, müssen Sie Folgendes tun:

• Behalten Sie alle Zuordnungen in der Umfrage im Modus "Neue Datensätze erstellen" bei.
• Verwenden Sie die anonymen oder verfolgten Umfragelinks anstelle des Umfragelinks, der in den Zuordnungen enthalten ist.