Microsoft Dynamics CRM
So stellen Sie eine Verbindung zu Microsoft Dynamics CRM über QuestionPro her:
Gehen Sie zu: Umfragen >> Integration >> Microsoft Dynamics.
- Geben Sie Ihre CRM Dynamics Organisations-URL ein
- Der Benutzername ist derselbe wie Ihr Microsoft Dynamics-Benutzername.
- Sie können die Kunden-ID erhalten, indem Sie eine Anwendung bei Azure Active Directory registrieren.
- Geben Sie das Passwort in das Passwortfeld ein.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Verbindung überprüfen.
Wie erhält man die Kunden-ID?
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Melden Sie sich beim VerwaltungsportalMicrosoft Azure an, indem Sie ein Konto mit Administratorberechtigung verwenden. Sie müssen ein Konto im gleichen Office 365-Abonnement (Mieter) verwenden, bei dem Sie die Anwendung registrieren möchten. Sie können auch über das Verwaltungszentrum von Office 365 auf das Microsoft Azure-Portal zugreifen, indem Sie das Element ADMIN im linken Navigationsbereich erweitern und Azure AD wählen.
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Klicken Sie in der linken Spalte der Seite auf Active Directory. Möglicherweise müssen Sie in der linken Spalte blättern, um das Active Directory-Symbol und -Label zu sehen.
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Klicken Sie in der Verzeichnisliste auf das gewünschte Mieterverzeichnis. Wenn Ihr CRM-Mieterverzeichnis nicht in der Verzeichnisliste angezeigt wird, klicken Sie auf Hinzufügen, und wählen Sie dann im Dialogfeld Vorhandenes Verzeichnis verwenden. Folgen Sie den Eingabeaufforderungen und Anweisungen und fahren Sie dann mit Schritt 1 fort.
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Wenn das Zielverzeichnis ausgewählt ist, klicken Sie auf Anwendungen (oben auf der Seite) und dann auf Hinzufügen.
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Klicken Sie im Dialogfeld Was möchten Sie tun? auf Eine Anwendung hinzufügen, die meine Organisation entwickelt.
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Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie einen Namen für Ihre Anwendung ein, wählen Sie Native Client-Anwendung und klicken Sie dann auf den Rechtspfeil, um fortzufahren.
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Fahren Sie mit der Bereitstellung der angeforderten Informationen fort und schließen Sie den Registrierungsprozess der App ab, indem Sie das Häkchen-Symbol wählen.
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Wenn die Registerkarte der neu registrierten Anwendung ausgewählt ist, klicken Sie auf Auf Web-APIs in anderen Anwendungen zugreifen. Hier sehen Sie die Client-ID für Ihre Anwendung.
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Klicken Sie auf die Registerkarte Konfigurieren und scrollen Sie nach unten zu Zulassungen zu anderen Anwendungen
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Markieren Sie in der Dropdown-Liste Delegierte Berechtigungen für Dynamics CRM Online die Option Zugriff auf CRM Online als Organisationsbenutzer.
- Klicken Sie auf Speichern.
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