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Salesforce App / Integration
Die QuestionPro App auf der Salesforce AppExchange erweitert die QuestionPro - Salesforce-Integration, indem sie es Benutzern ermöglicht, Umfragen direkt aus der Salesforce-Umgebung heraus zu versenden.
Bitte beachten Sie, dass die App nur für die Verteilung von Umfragen an SalesForce-Kontakte verwendet werden kann. Benutzer müssen weiterhin die Basisintegration verwenden, um die Umfrageantwort auf Salesforce-Objekte abzubilden.
Installation
Sie können die App von folgendem Ort aus installieren:
https://appexchange.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N3A00000DvJPjUAN
Setup
Dort müssen Sie die Schaltfläche QuestionPro Umfragen hinzufügen.
Sobald die Anwendung in Ihrem Salesforce-Konto installiert ist, gehen Sie zu:
Setup >> Object Manager >> Lead >> List View
Dort müssen Sie die Schaltfläche QuestionPro Umfragen hinzufügen.
Umfragen versenden
- Gehen Sie zur Leads-Ansicht.
- Wählen Sie die gewünschten Leads aus.
- Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf QuestionPro Umfrage.
Sie werden nach einem API-Schlüssel gefragt. Den API-Schlüssel erhalten Sie von Ihrem QuestionPro-Konto. Sie müssen den API-Schlüssel nur einmal eingeben.
Nachdem Sie den API-Schlüssel eingegeben haben, sehen Sie den Bildschirm "E-Mail erstellen".
- Auf diesem Bildschirm sehen Sie die von Ihnen ausgewählten Leads.
- Ein Dropdown-Menü mit einer Liste Ihrer Umfragen erscheint.
- Wählen Sie die gewünschte Umfrage aus.
- Geben Sie einen entsprechenden Betreff und E-Mail-Text ein.
- Klicken Sie auf Umfrage versenden.
Die Umfrage wird an die ausgewählten Leads verteilt. Sobald sie die Umfrage beantwortet haben, werden die entsprechenden Leads basierend auf dem Response-Mapping aktualisiert.
Lizenz
Diese Funktion ist mit den folgenden Lizenzen verfügbar:
