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E-Mail-Vorlagen aus Salesforce versenden
Wie kann ich eine Umfrage-E-Mail-Einladung aus Salesforce versenden und die Antwort nachverfolgen lassen?
Salesforce.com verfügt über ein Konzept von Kommunikationsvorlagen, das es Ihnen ermöglicht, "Vorlagen" für E-Mails zu erstellen, die Sie über salesforce.com versenden können. Diese E-Mail-Vorlagen können dynamischen Code enthalten, der es Ihnen ermöglicht, einen Link zu Ihrer Umfrage per E-Mail zu versenden und die Daten an Salesforce.com zurückzuschicken.
Welche Schritte sollte ich befolgen, damit die Datenintegration mithilfe der Salesforce-Kommunikationsvorlagen funktioniert?
Auf QuestionPro
- Gehen Sie zu : Login » Umfragen » Integration » Salesforce
- Verifizieren Sie Ihre Salesforce.com-Verbindung.
- Klicken Sie auf Data-Flow Mapping.
- Kopieren Sie den Link aus einer Ihrer zugeordneten Umfragen.
Auf Salesforce.com
- Loggen SIe sich mit ihrem Konto bei Salesforce.com ein.
- Klicken Sie auf Setup in der oberen rechten Ecke:
- Wählen Sie eine Kommunikationsvorlage -> E-Mail-Vorlagen : Eine neue Vorlage erstellen
- Kopieren Sie die Salesforce-URL - von QuestionPro und fügen Sie sie in den Textkörper der Vorlage ein.
Jetzt, wenn Sie einen Link zur Umfrage per E-Mail versenden möchten:
- Gehen Sie zum Salesforce.com-Objekt -> Klicken Sie auf die ID des Objekts -> Senden Sie eine Mail.
- Wählen Sie im Fenster 'E-Mail verfassen die Option `'Vorlage auswählen'.
- Wählen Sie die Vorlage, die Sie gerade erstellt haben.
- Versenden Sie die E-Mail.
Lizenz
Diese Funktion ist mit den folgenden Lizenzen verfügbar:
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