Intégration CRM en cuivre

Qu'est-ce que Copper CRM ?

Copper CRM offre une intégration étendue et étroite avec la suite d'applications Google Workspace, comblant ainsi une lacune sur le marché du CRM. En tant que seule solution d'automatisation des ventes approuvée par Google, cela fait de Copper CRM un choix attrayant pour les entreprises qui sont des ateliers Google.
Copper CRM est principalement utilisé par les petites et moyennes entreprises de 1 à 200 employés avec un chiffre d'affaires pouvant atteindre 50 millions de dollars. Les industries les plus courantes qui utilisent Copper CRM sont les logiciels informatiques et les technologies et services de l'information. Pour obtenir votre compte gratuit , cliquez ici .

Comment intégrer les réponses aux enquêtes QuestionPro avec Copper CRM ?

Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour connecter votre enquête QuestionPro à Copper CRM :

Aller à : Survey » Integration » Copper

Entrez le nom de connexion souhaité, fournissez votre clé API Copper et entrez votre adresse e-mail Copper. Cliquez sur le bouton Save .

Après avoir créé une connexion, vous devrez mapper le sondage sur votre objet Copper. Cliquez sur le bouton + Add New Mapping pour ajouter le mappage de champ pour l'enquête en cours.

Sélectionnez l'action que vous souhaitez effectuer sur chaque nouvelle réponse QuestionPro dans le premier menu déroulant :
1. Create New: pour créer un nouvel enregistrement dans l'objet Copper.
2. Update Existing: pour mettre à jour l'enregistrement existant dans l'objet Copper.

Sélectionnez votre objet Cuivre dans la deuxième liste déroulante et cliquez sur le bouton Continue .

Dans l'écran suivant, sélectionnez le type de cartographie pour l'enquête en cours dans la première liste déroulante :
1. Map a question: pour mapper le code de réponse de la question au champ Cuivre.
2. Map a custom variable: pour mapper la valeur de la variable personnalisée de la réponse au champ Cuivre. Les variables personnalisées disponibles vont de custom3 à custom 255.
3. Map a system variable: pour mapper les valeurs de la variable système au champ Cuivre. Les variables système disponibles sont ResponseID, Timestamp, Device Data et Language.
4. Map an answer value: pour mapper la valeur de réponse au champ Cuivre.
5. Pull Data: pour extraire les données existantes de l'enregistrement Copper et les utiliser dans l'enquête.

Sélectionnez la question/variable de l'enquête QuestionPro dans la deuxième liste déroulante et sélectionnez le champ Objet cuivre dans la troisième liste déroulante. Utilisez les boutons "+" et "-" sur le côté droit de chaque mappage de champ pour ajouter ou supprimer une nouvelle option respectivement. Assurez-vous d'avoir fourni des mappages à tous les champs requis, puis cliquez sur le bouton Continue .

Note: Assurez-vous de collecter les réponses de votre enquête à partir de l'URL de l'enquête fournie dans le mappage pour envoyer les données à votre objet Copper, sinon une copie des données ne sera pas envoyée à votre objet Copper, elle restera dans votre QuestionPro. compte uniquement.

Après avoir configuré les mappages, vous serez disponible avec une liste de mappages créés pour cette enquête. Vous pouvez parcourir tous les mappages de cette enquête en utilisant la vue d'instantané en survolant chaque mappage. Vous pouvez cliquer sur le mappage ou sur le bouton Edit de la vue d'instantané pour modifier ce mappage particulier.

Une fois la configuration terminée, l'intégration se déclenchera une fois que les répondants auront cliqué sur le bouton Soumettre/Terminé de l'enquête.