Intégration CRM Freshsales

Freshsales CRM (anciennement Freshworks CRM) est une solution CRM basée sur le cloud qui aide les entreprises de différents secteurs verticaux à gérer leurs interactions avec les clients existants et potentiels.
Les fonctionnalités incluent le téléphone en un clic, le suivi des prospects, la gestion des ventes, le suivi des événements et plus encore. Les utilisateurs peuvent également envoyer des e-mails personnalisés en masse à partir de la solution, puis surveiller les activités sur ces e-mails. La boîte de réception hiérarchise automatiquement les e-mails des contacts et des prospects en attente de réponse. Pour obtenir un compte Freshsales d'essai , cliquez ici .

Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour connecter votre enquête QuestionPro à Freshsales CRM :

• Aller à : Survey » Integration » Freshsales

• Entrez le nom de connexion souhaité, fournissez votre clé API Freshsales et entrez l'URL de votre organisation Freshsales. Cliquez sur le bouton Save .

• Après avoir créé une connexion, vous devrez mapper l'enquête à votre objet Freshsales. Cliquez sur le bouton + Add New Mapping pour ajouter le mappage de champ pour l'enquête en cours.

• Sélectionnez l'action que vous souhaitez effectuer sur chaque nouvelle réponse QuestionPro dans le premier menu déroulant :
  1. Create New: pour créer un nouvel enregistrement dans l'objet Freshsales.
  2. Update Existing: pour mettre à jour l'enregistrement existant dans l'objet Freshsales.

• Sélectionnez votre objet Freshsales dans le deuxième menu déroulant et cliquez sur le bouton Continue .

• Dans l'écran suivant, sélectionnez le type de cartographie pour l'enquête en cours dans la première liste déroulante :
  1. Map a question: pour mapper le code de réponse de la question au champ Freshsales.
  2. Map a custom variable: pour mapper la valeur de la variable personnalisée de la réponse au champ Freshsales. Les variables personnalisées disponibles vont de custom3 à custom 255.
  3. Map a system variable: pour mapper les valeurs de la variable système au champ Freshsales. Les variables système disponibles sont ResponseID, Timestamp, Device Data et Language.
  4. Map an answer value: pour mapper la valeur de réponse au champ Freshsales.
  5. Pull Data: pour extraire les données existantes de l'enregistrement Freshsales et les utiliser dans l'enquête.

• Sélectionnez la question/variable de l'enquête QuestionPro dans la deuxième liste déroulante et sélectionnez le champ d'objet Freshsales dans la troisième liste déroulante. Utilisez les boutons "+" et "-" sur le côté droit de chaque mappage de champ pour ajouter ou supprimer une nouvelle option respectivement. Assurez-vous d'avoir fourni des mappages à tous les champs requis, puis cliquez sur le bouton Continue .

Note: Assurez-vous de collecter les réponses à votre enquête à partir de l'URL de l'enquête fournie dans le mappage pour envoyer les données à votre objet Freshsales, sinon une copie des données ne sera pas envoyée à votre objet Freshsales, elle restera dans votre QuestionPro. compte uniquement.
• Après avoir configuré les mappages, vous serez disponible avec une liste de mappages créés pour cette enquête. Vous pouvez parcourir tous les mappages de cette enquête en utilisant la vue d'instantané en survolant chaque mappage. Vous pouvez cliquer sur le mappage ou sur le bouton Edit de la vue d'instantané pour modifier ce mappage particulier.

• Une fois la configuration terminée, l'intégration se déclenchera une fois que les répondants auront cliqué sur le bouton Soumettre/Terminé de l'enquête.

• Une fois l'enquête terminée, vous pouvez voir un nouvel enregistrement créé sur votre Freshsales CRM en cas d'action "Créer nouveau".

Pour obtenir la clé API de Freshsales CRM, suivez les étapes ci-dessous :

• Connectez-vous à votre CRM Freshsales et accédez à User Profile » API Settings . Vérifiez le captcha.

• Une nouvelle clé API sera créée pour votre compte.